全球视野, 下注中国
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2025-05-12 16:18 星期一
2023-02-08 08:25
中金：对后续市场演绎不用过于谨慎 2023年市场机会仍大于风险
格隆汇2月8日丨中金公司指出，春节后国内经济活动延续修复态势，美国通胀和美联储加息放缓的方向仍在继续。但是，近期市场出现一些变化，港股A股都出现一定程度回调，前期强势的板块出现获利回吐。往后看，考虑经济活动的修复仍在持续，我们近期持续跟踪的主要城市的拥堵指数和地铁出行人次在春节后快速反弹，工业煤耗量等高频数据回升力度也强于往年，高频数据的改善仍有望对市场形成一定支持，市场估值虽有所修复但仍有空间，我们认为对后续市场演绎不用过于谨慎，2023年市场机会仍大于风险。
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2023-02-08 08:13
中信证券：重卡行业大周期维度的拐点已至 看好当下重卡板块的投资机会
格隆汇2月8日丨中信证券指出，1月，我国重卡市场销售各类车型约4.6万辆，同比-52%，环比-15%，单月行业销量下滑主要由于春节提前等季节性因素。展望未来，在重卡更新替换周期到来+国四淘汰+出口快速增长等利好因素加持下。重卡行业大周期维度的拐点已至，看好当下重卡板块的投资机会。
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2023-02-08 08:00
光大证券：国防军工行业有望继续保持高景气度
格隆汇2月8日丨光大证券研报指出，国防军工板块受成飞集团拟注入中航电测上市等信息驱动，本周呈现上涨趋势，上涨幅度高于沪深300。我们认为，提升国防建设的需求长期存在，同时在国际军贸、军转民领域需求的牵引下，国防军工行业有望继续保持高景气度，长期维持增长态势。
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2023-02-08 07:56
物流保通保畅：全国高速公路货车通行量环比增长10.81%
格隆汇2月8日丨根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据显示，2月7日，国家铁路货运继续保持高位运行，运输货物1066.4万吨，环比下降0.63%；全国高速公路货车通行619.76万辆，环比增长10.81%；监测港口完成货物吞吐量2999.9万吨，环比增长5.4%，完成集装箱吞吐量61.6万标箱，环比下降4.1%；民航保障航班13970班（其中货运航班519班，包括国际货运航班362班，国内货运航班157班），环比下降3.3%；邮政快递揽收量约3.49亿件，环比增长9.4%；投递量约3.35亿件，环比下降6.9%。
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2023-02-08 07:51
中信建投：2023年将成为大圆柱电池大规模扩产元年
格隆汇2月8日丨中信建投指出，特斯拉、比克等国内外动力电池厂纷纷加大46系大圆柱电池的产能规划，2023年将成为大圆柱电池大规模扩产元年，我们预计国内外主要动力电池企业在2022-2025年规划的46系大圆柱电池总产能分别达10、51、122、234GWh，CAGR为186%，总规划已达464GWh；预计2023全年46系大圆柱电池设备招标量有望达到20-30GWh，相关锂电设备企业有望率先受益。
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2023-02-08 07:51
经济日报：大力推动商品房现房销售
格隆汇2月8日丨经济日报发表文章指出，当前，推进商品房预售制逐步向现房销售过渡的时机进一步成熟。商品房预售制与过去房地产开发高杠杆、高周转、高负债“三高”模式紧密相连。同时，我国商品房总体短缺的时代已基本结束。房地产市场发展从“有没有”向“好不好”转变。房地产开发企业“三高”模式的弊端日益显现，难以为继。房地产行业降“三高”的需要，使得商品房预售制改革箭在弦上。目前，北京、杭州、济南、西安、福州、合肥、宁波等城市开始出现现房销售试点。从各地传出的消息看，多省份将进一步推进现房销售。如山东、安徽等省份明确表态，2023年将因地制宜鼓励有条件的地方开展现房销售试点。现房销售不能一蹴而就，更适宜逐步过渡。当前房地产市场正在积蓄各方面力量力求企稳复苏，如果现房销售切换得过快，就可能会不利于企业缓解资金链吃紧的困境。因此，现房销售可以找准时机，因城施策，逐步推广。
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2023-02-08 07:50
国泰君安：外资流入提振风险偏好 关注TMT机会
格隆汇2月8日丨国泰君安研报指出，1月份外资净流入超1400亿创单月历史新高。从跟随增量资金的角度进行选股，当前或已进入外资流入的后半程，建议关注融资资金买入较多的个股，春节后融资买入较多的个股。外资流入后市场短期内强势，TMT板块表现亮眼。外资大幅流入后一个月内市场仍然强势，随着时间窗口拉长至季度，部分宽基指数转为下跌，传媒和计算机行业获得超额收益的概率较高。
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2023-02-08 07:43
今年以来 80家药企接受机构调研
格隆汇2月8日丨2023年以来，机构对医药行业调研热情高涨。截至目前，已有80家A股药企接受机构调研，其中华东医药、澳华内镜、迈威生物等热门公司已接受超100家机构调研，CART-T细胞治疗、HPV疫苗等领域成为焦点。业内人士表示，2023年或是医药投资大周期的起点。
SH 澳华内镜 SZ 华东医药
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2023-02-08 07:28
近1100家公司业绩预喜 机构看好景气回升行业
格隆汇2月8日丨A股上市公司年报季即将拉开帷幕。从目前已披露的2600多份业绩预告看，有接近1100家公司2022年业绩预喜（含业绩预增、续盈、略增、扭亏），预喜率超过四成。分行业看，计算机、专用设备制造、电气、化工、医药是业绩预喜公司较为扎堆的行业。在业内人士看来，2023年A股上市公司业绩增速将会逐步回升，尤其中下游行业业绩的回升会在一季报表现得较为明显。从配置角度出发，短期看好景气预期或将回升的地产链、计算机、半导体等板块，中长期则建议配置消费医药板块。
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2023-02-08 06:58
音频丨格隆汇2.8盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇2月8日丨国际要闻：
1、鲍威尔讲话令美股上窜下跳 纳指涨近2%重返技术性牛市；
2、美油涨4%站上77美元 沙特意外上调出口亚洲原油价格；
3、加拿大央行行长：加拿大央行需暂停加息 以避免经济过度放缓；
4、欧洲央行执委Schnabel：打算在3月份加息50个基点；
5、美国12月份消费者信贷环比增幅创出近两年来最低水平；
6、ChatGPT宣布因满负荷运行暂停服务；
7、加入科技公司裁员潮 Zoom宣布在全球范围内裁员15%；
8、eBay将削减500名员工数量 裁员比例为4%左右。
大中华区要闻：
1、乘联会：1月乘用车市场零售124.1万辆 同比下降41%；
2、锂电材料全线降价 部分材料企业降价幅度高达10%；
3、传言称券商被要求国内IP下线港美股APP 多家券商：没有收到监管明确指示；
4、抖音将于3月1日上线全国外卖服务；
5、北上资金逆势净买入贵州茅台、泸州老窖；
6、北上资金连续3日减仓A股，为2022年12月以来首次；
7、科大讯飞：有ChatGPT相关技术积累 并保持核心技术处于世界前沿水平；
8、亿纬锂能动力储能电池生产基地项目签约落地成都 投资约100亿元；
9、宁德时代：麒麟电池预计将于2023年一季度量产；
10、世纪华通否认将正式代理暴雪游戏；
11、凌玮科技(301373.SZ)和格力博(301260.SZ)今日上市。
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2023-02-08 06:39
格隆汇2月8日丨富时A50期指连续夜盘收涨0.24%，报13585.点。
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2023-02-08 06:38
锂电厂商扩产凶猛 开年投资超千亿元
格隆汇2月8日丨据高工产业研究院统计，2023年首月，亿纬锂能、孚能科技、兰钧新能源、比克电池、赣锋锂电、比亚迪、盛虹控股集团等厂商纷纷宣布扩产计划，涉及动力及储能电池扩产规划及开工项目达11起，总产能达311GWh，投资总额超过1000亿元。“（电池）依然是增长最确定的赛道。”有券商研究员称。高工锂电相关负责人则表示，下游需求不断增加，二、三线企业技术逐渐成熟，地方政府鼎力支持以及经济效益持续向好等因素，共同推动了锂电池企业的新一轮扩产潮。2022年，我国锂离子电池出货量达到660.8GWh，同比增长97.7%。
SZ 亿纬锂能 SH 孚能科技
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2023-02-08 06:37
经济日报：力推金融支付产业国际化
格隆汇2月8日丨经济日报文章指出，面对全球化发展趋势，支付产业不推进全球化就很难繁荣发展。考虑到我国移动支付在全球处于领先地位，支付产业国际化过程中，需要让清算机构和支付服务走出去，将我国移动支付的技术、标准、市场经验应用于国际市场，为全球支付产业发展提供更多的中国方案。同时，也要与当地金融部门和机构做好沟通合作，遵从当地习惯规则，为境外机构和居民提供优质的本土化金融服务。
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2023-02-08 06:37
ChatGPT概念股不断扩容 谨防上市公司蹭热点
格隆汇2月8日丨据证券日报，自年初开市以来，ChatGPT热度一直高居不下。不少上市公司在陆续公布与ChatGPT的关系。面对ChatGPT概念股的行情，深度科技研究院院长张孝荣表示投资者要保持理性，不要盲目跟风。AI领域对专业知识要求较高，知识迭代较快，依据错误信息做出的研报泡沫成分较大，风险很大，投资人要学会甄别。ChatGPT项目需要巨额投资，OpenAI公司成立至今，依旧处于亏损状态。国内多数企业较难实现如此规模的持久投入，也较难实现与ChatGPT类似水平的项目，投资者需谨慎对待，谨防公司蹭热点。
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2023-02-08 06:19
证券日报：概念股“嗨”不停 盲目跟风炒作有危险
格隆汇2月8日丨证券日报文章指出，不可否认，ChatGPT是AI深度学习领域的惊艳一笔，其快速的反应能力和高超对话水平，让大家看到了AI应用的无限潜力。目前AIGC只能基于现有信息形成综合，就像自动驾驶一样，只有在单纯的测试环境下，才能让AI独立上岗；其次，相关概念股的“含AI量”也存在较大水分，有部分公司是处于研发的初级阶段，从模型的规模到效果，距离商业化还有很大探索空间，更有部分公司仅是参股子公司掌握了少量相关算法技术，依旧被划入“概念股”范畴。仰望星空也要脚踏实地，新技术的突破固然值得欣喜，但投资者也要擦亮眼睛，尤其是概念股股价狂飙之下，切莫盲目“上头”跟风。
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