格隆汇7月1日丨国金证券研报指出，虽然元宇宙的商业模式仍在探索之中，但基于计算和传输的新一代ICT商业基础设施投资机会已经显现。海量的数据计算、传输需求，将带来算力和网络的迭代升级，在5/6G网络、云计算、边缘计算、计算机视觉、机器学习、传感技术、区块链等领域带来广泛的技术迭代机会。推荐组合：中国移动（运营商）、中兴通讯(通信设备）、浪潮信息（服务器）、中际旭创（光模块）、乐鑫科技（WiFi6）。

格隆汇7月1日丨三旺通信在投资者关系活动记录表中披露，公司在上海建设的工业互联网设备扩产项目受疫情影响确实存在延期交付情况，预计延迟2-3个月。公司芯片等关键物料目前在市场上虽存在紧缺状况，但该问题已在积极解决中，预期能在三季度得到较好的缓解。公司产品应用在to B较多，to C的市场伴随技术应用成熟，面向的客户对象及营销方式也会发生改变。公司目前暂无突破to C领域的计划和想法。

格隆汇7月1日丨据北京日报，在距离义乌万里之外的迪拜杰贝阿里自由贸易区，一个占地20万平方米，总投资约10.6亿元，有效辐射周边（中东、北非、欧洲等地）近10亿人口消费市场的迪拜义乌中国小商品城正式投入运行。

格隆汇7月1日丨中信证券指出，与疫情前对比，海外需求、新能源领域技术迭代、逆周期全面发力是三个结构性变化更加明显的方向。对于制造板块，我们推荐投资者疫情后主要关注以下三条主线：一是海外需求利好，新能源中光伏受益比风电更明确，小家电比大家电更明确；二是技术迭代；三是逆周期全面发力。

格隆汇7月1日丨据中国石油消息，近日，中国石油集团与中国科学院签署战略合作协议。中国石油与中国科学院将聚焦传统油气工业转型和低碳、绿色发展，联合开展关键核心技术研发，推进科技成果转移转化和规模产业化，开展人才交流培训。

格隆汇7月1日丨国盛证券指出，市场进入7月，风格或有切换，此前领涨的汽车板块率先回落，机构或活跃资金或倾向于业绩增长的公司；随着光伏、风电等板块的大幅上涨，市场或出现新的热点方向，中报业绩披露后，很多上市公司可能会出现分化，一批公司盈利增速将在年中出现底部效应，后续随着资产负债表的修复，利润增速边际效应好转，股价也将得到修复，关注半导体、军工、消费电子、及大消费类补涨机会。

格隆汇7月1日丨中金公司研报认为，向前看，中外政策周期继续反向，中国市场下半年相对海外可能维持相对韧性。但考虑到市场连续反弹两个月、已经累积一定的反弹幅度、个股涨幅更大，后续反弹的持续性则需要看到资金层面更明显的改善、疫情防控更实质的改善、增长预期更实质性的修复、海外市场逐步平稳，否则市场态势可能会从此前的单边上涨走向双向波动，配置上关注政策宽松与疫情修复双主线。

格隆汇7月1日丨中信建投指出，随着我国加大对REITs的支持力度，国内持有仓储物流资产的上市公司有望通过REITs实现资产价值重估。我们强烈看好拥有优质仓储物流资产的A股上市公司，包括：南山控股、万科A。

格隆汇7月1日丨中金公司认为，6月23日宁德时代发布麒麟电池，该电池将水冷板集成为弹性夹层，实现支撑、缓冲、水冷、隔热四大功能。由于该方案采用了立式水冷板结构，在电芯层面建立换热器件，热管理面积较传统底部水冷板方案增加至4倍，以支持快速热启动、4C倍率快充等功能。往前看，我们认为，高倍率快充是车企及电池企业的重要布局方向，而快充对精细化热管理要求较高，将推动电池热管理系统持续升级。

格隆汇7月1日丨赛微电子在互动平台表示，公司旗下北京代工制造的某款BAW滤波器(适用于5G等高频应用场景)于近期通过了客户验证，经过对该批次BAW滤波器进行频段抑制、带内插损、电压驻波比等性能测试及高加速温湿度应力、高低温贮存寿命、机械及跌落冲击等可靠性验证，性能、良率均达到或优于设计指标要求，与国际射频巨头厂商的同类别产品指标相当；目前国内绝大部分射频前端市场被Skyworks、Qorvo、Broadcom(Avago)、村田MURATA及RF360(Qualcomm旗下)等国际射频巨头所垄断，国产器件自给率较低；国内众多厂商(包括设计公司和代工厂)均在持续努力。

格隆汇7月1日丨据证券日报，今年以来，A股并购重组活跃，上市公司参与热情高涨。数据显示，按首次公告日并剔除交易失败案例来看，今年以来截至6月30日，A股市场共发生1867起上市公司并购事件，同比增长49%。其中，442起并购事件已完成。从行业分布来看，相关数据显示，年内的并购主要集中于电子（176起）、基础化工（172起）、机械设备（169起）、医药生物（160起）等行业。

格隆汇7月1日丨如何巩固控股权？曾被有意规避的要约收购，如今正成为恰到好处的有效工具。据记者不完全统计，3月以来，已有东风汽车、百大集团、鲁阳节能、杭齿前进、路畅科技共5家公司披露“主动要约收购”事项，这一数据已超2021年全年。不仅如此，这些要约收购大多获得了其他股东的踊跃响应，部分公司接受要约的股份数量甚至大比例超过了预定收购数量。有投行人士认为，上市公司大股东已逐渐意识到主动要约收购的价值，开始更多地使用这一工具进行股权整合，为后续推动业务发展做准备。该人士预计，今年还将有主动要约收购案例陆续出现。