全球视野, 下注中国
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2025-06-16 06:19 星期一
2023-02-13 06:31
央企今年投资重点敲定，系列支持政策在途
格隆汇2月13日丨据经济参考报，近日国资委印发《关于做好2023年中央企业投资管理进一步扩大有效投资有关事项的通知》，明确2023年投资工作重点。据悉，国资委正在研究形成支持企业扩大有效投资的一系列政策“组合拳”，进一步激发企业投资意愿和主动性。同时，组织企业科学编制投资计划，逐户确定投资规模，加强投资情况监测分析，推动重点企业和重点项目投资进度按照时间节点有序推进，形成更多实物工作量，以真金白银的投资增长拉动带动经济增长。
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2023-02-13 06:29
吉利宣布极氪与投资者订立购股协议 涉资约51亿
格隆汇2月13日丨吉利汽车港交所公告，2023年2月12日，极氪与五名投资者订立购股协议，该等投资者同意向极氪认购及购买合共1.3937亿股A系列优先股，总代价为7.5亿美元（折合约人民币50.91亿）。投资者包括宁德时代、越秀产业基金等。极氪筹集额外资金为其潜在的未来增长和扩张机会以及其营运资金需求提供资金，将有利于吉利。
HK 吉利汽车
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2023-02-13 06:20
音频丨格隆汇2.13盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇2月13日丨国际要闻：
1、本周大事提醒；
2、鹰风阵阵打压乐观情绪 标普纳指创今年最差周表现；
3、美、布两油上周均涨超8% 俄罗斯3月起每日减产50万桶；
4、OPEC+代表称不会因俄罗斯减产而增加供应；
5、美国周二公布CPI 首次每年调整CPI权重 租金权重上升最多；
6、俄外交部副部长：俄罗斯准备好与乌克兰进行无条件谈判；
7、新兴市场货币贬值浪潮刚刚开始；
8、特斯拉将Model Y高性能版价格再度上调500美元至5.849万美元；
9、Meta正在筹划新一轮裁员；
10、福特汽车与宁德时代据悉将在美国密歇根州建35亿美元磷酸铁锂电池工厂；
大中华区要闻：
1、中国1月新增人民币贷款创记录，M2增速创6年新高；
2、北交所融资融券交易业务将于2月13日正式启动；
3、景林Q4美股持仓：拼多多成为新晋第一大重仓，清仓苹果、谷歌；
4、证监会同意“基金E账户”APP公开试运行 已在各大手机应用商店上架；
5、杭州召开平台经济健康高质量发展座谈会；
6、国家新闻出版署：2月份87款游戏获批 腾讯、网易等在列；
7、两家头部光伏企业上调光伏电池报价，机构：产业链持续涨价或难持续；
8、南宁房贷年龄期限可延长至80岁？多家银行：确有其事；
9、1月中国汽车经销商库存系数为1.8；
10、耀才证券2月16日起关停内地居民港美股账户；
11、本周解禁市值超430亿元 道通科技解禁71.72亿元居首；
12、南下资金连续3日净卖出美团 累计超36亿港元；
13、均瑶健康：上调“味动力”品牌部分产品价格，幅度约为3%—6%不等；
14、领展上市后首次供股 筹集188亿港元 折让近三成；
15、首款国产3CL新冠药先诺欣今起陆续供应医院；
16、万科A：拟定增募资不超过150亿元；
17、贵州茅台：茅台集团公司、茅台技术开发公司今日合计增持公司15.45万股；
18、恒瑞医药：与美国Treeline公司签署SHR2554授权许可协议；
19、峆一药业今日申购。
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2023-02-13 06:16
A股IPO动态：峆一药业今日申购
格隆汇2月13日丨峆一药业今日申购，今天没有新股上市。
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2023-02-13 00:58
联发科1月营收同比腰斩 与市场预期的中国手机市场重返增长截然相反
格隆汇2月13日丨天风国际分析师郭明錤最新表示，联发科公布1月营收为新台币223.83亿元（环比-42.1%、同比-48.5%），与市场预期的1月份中国手机市场重返同比增长趋势截然相反，有关调查与评论如下：
1. 中国市场手机在1月前3周出货同比关键在于2023年农历过年/中国旺季较早，而非需求改善。若以农历过年期间比较，中国手机出货在2023年约同比下滑8–10%。
2. 联发科在2023年上半年手机芯片出货将同比下降30–40%，最快须至2023年第四季度才能恢复同比增长，预计2024年增速仍不及2020–2022年。
3. 联发科在2022年、2021年与2020年的农历过年月营收分别是400.29亿元(2月)(环比-8%、同比23%)、325.53亿元(2月)(环比-7.9%、同比78.7%)、与198.18亿元(1月)(环比-10.3%、同比22%)，故联发科2023年1月营收显著下降的原因不仅是农历过年导致工作天数少，主因是安卓手机/处理器面临结构性衰退。
4. 联发科的手机芯片出货预计在2023年上半年同比下降30–40%。故即便2023年第二季度营收可望环比上升，但因2023年第二季度将同比下降30–40%，故仍无法断定该公司恢复增长。
5. 联发科的手机芯片出货在2023年第二季度能环比增长的原因是假设安卓手机需求在2023年第三季度可能将略为改善。即便此假设成真，但目前预期改善有限，故联发科的2023年第三季度手机芯片出货的环比增速将放缓，且2023年第三季度手机芯片出货仍将持续同比下降 (约20%)。
6. 联发科的季度营收终将可恢复环比与同比均成长，但若新业务没有显著增长，仅靠既有产品无法恢复到2020–2022年高速增长，不利PE/估值。
7. 近期市场传言，有特定中国品牌在农历过年后增加2023年联发科芯片订单。我的最新调查指出，仅1–2家品牌增加约5%订单，且以中低阶芯片为主。就手机出货计划而言，此种增加幅度实在可以忽略不计，且目前增加订单的品牌客户仍不改对未来市场的保守看法。
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2023-02-13 00:17
英国工资和通胀数据将推动英国央行进一步加息
格隆汇2月13日丨英国本周公布的工资和通胀数据，可能支持英国央行政策制定者希望继续加息的观点，加剧英国借贷成本30年来最快的飙升。经济学家预计，两份单独的报告将显示，英国消费者价格仍在以两位数的速度上涨，企业正在以有记录以来最快的速度加薪。英国央行行长贝利及其同事暗示，他们已接近加息周期的尾声。这轮加息始于14个月前，已将关键利率从接近零的水平上调至4%，为2008年以来最高水平。不过，他们也认为就业市场吃紧和不断增加的薪酬压力，是他们遏制通胀的潜在绊脚石。
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2023-02-12 23:05
尼日利亚奈拉或在本月晚些时候贬值
格隆汇2月12日丨市场普遍预计，尼日利亚这个非洲最大经济体将在本月晚些时候举行的大选结束后让奈拉贬值，预计奈拉将贬值五分之一。目前，在非正式交易市场上，1美元兑换755奈拉，而官方汇率约为460奈拉。三位领先的总统候选人都承诺要结束该国货币的这种局面。
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2023-02-12 23:04
土耳其地震死亡人数已近3万人
格隆汇2月12日丨土耳其东南部2月6日凌晨发生7.7级地震，当日下午再发生7.6级强震。土耳其和叙利亚多地报告重大人员伤亡和财产损失。土耳其当代史上，2023年2月6日地震的强度和遇难人数都仅次于1939年埃尔津詹地震（7.8级）。灾害波及到十个省份。叙利亚北部有强烈震感。土耳其灾害和应急管理局指出，“截止今天15点55分，共有29605人死亡”。
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2023-02-12 22:18
新兴市场货币贬值浪潮刚刚开始
格隆汇2月12日丨利率上升和经济放缓给一些新兴市场国家带来了不可持续的债务负担和美元短缺，今年已经有三个负债累累的国家(埃及、巴基斯坦和黎巴嫩)降低了汇率，以获得IMF的资金援助。这可能只是开始。随着至少有20多个国家在IMF面前排队等待资金救助，外汇交易员准备迎接发展中国家可能出现的新一轮货币贬值浪潮。阿根廷、孟加拉国和尼日利亚可能是接下来会货币贬值的国家。
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2023-02-12 22:18
比亚迪郑州电池生产线项目环评公示 计划投资80亿
格隆汇2月12日丨郑州航空港经济综合实验区网站发布《关于受理和拟批复郑州弗迪电池有限公司新型动力电池生产线建设项目环境影响评价文件的公示》。根据公示，该项目选址位于志洋路以南、豫州大道以东、鸿泽路以北、兖州路以西地块，计划投资80亿元，总建筑面积约115万平方米，项目建成后将形成40Gwh的动力生产规模。据天眼查，郑州弗迪电池有限公司为比亚迪的全资孙公司。
SZ 比亚迪 HK 比亚迪股份
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2023-02-12 22:12
土耳其商业组织：地震恐造成840亿美元经济损失
格隆汇2月12日丨土耳其企业和商业联合会(Turkonfed)表示，土耳其大地震可能会造成本国经济损失超过840亿美元(住房建筑损毁大约708亿美元，全国收入损失104亿美元，劳动力损失将造成29亿美元经济损失)，占GDP比重大约10%。
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2023-02-12 22:04
英国政府要求民众翻新房屋以减少能源需求 或耗资190亿英镑
格隆汇2月12日丨俄乌冲突发生后，能源价格飙升，供应紧张，凸显了节约能源的必要性。 英国近一半的消费用于供暖，翻新通风不良、效率低下的住房将减少能源需求，推动英国实现其雄心勃勃的气候目标。因此，英国政府最新提案要求，业主在2025年之前堵住他们房产中浪费能源的漏点，将能源性能评级提升至C以上。目前有245万套房产没有达到这一门槛。根据英国住房调查，房屋升级的平均成本约为8000英镑，业主面临的装修费用超过190亿英镑(230亿美元)，这将给房地产市场带来更大的波动。
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2023-02-12 22:02
格隆汇2月12日丨土耳其灾害管理局：土耳其地震遇难人数升至29605人。
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2023-02-12 21:53
摩根大通：预计美国CPI月率将走高，年率将继续放缓
格隆汇2月12日丨摩根大通预计美国1月CPI月率将上涨0.5%，核心CPI月率也将上涨0.5%。在最近的CPI报告中，二手车价格有所下降，但预计在1月份会有所回升，这一转变将推动月度核心通胀率走强。尽管预计总体和核心CPI月率都将上涨，但通胀年率料将在1月份继续放缓。
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招商证券：政策环境与项目经济性总体向好 2023年光伏行业需求有望维持高增
格隆汇2月12日丨招商证券研报称，2022年全球光伏需求旺盛，全年全球新增装机约250GW，同比增长45%。展望2023年：一方面，基于对供需关系的判断，招商证券认为虽然硅价短期大幅反弹但年内仍有较大下行的空间；另一方面，除个别地区外，全球光伏政策环境边际好转。在原材料降本与政策护航的共同作用下，光伏项目经济性有保证进而带动需求增长，行业景气度仍处在上行阶段。综合考虑，预计2023年全球光伏新增装机规模有望达到330-350GW，同比增长32%~40%。
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