蓝筹地产

【大行评级 | 大摩：维持希慎兴业(0014.HK)增持评级 基础目标价32港元】格隆汇2月21日丨摩根士丹利发表报告，于希慎兴业(0014.HK)公布去年业绩后更新对集团的预测，将其今明两年每股盈利预测分别下调5%及6%，反映香港写字楼及住宅业务的EBIT下降。由于近期利率支出增加或将损害派息增长潜力，该行最新估计集团今年每股派息将持平于1.44港元，而早前预测为按年增长1%至1.46港元。大摩维持希慎股份基础目标价32港元，牛市情景目标价则由40港元微降至39港元，评级维持“增持”。

电报 ·2023-02-21 12:24

【大行评级 | 瑞银：下调对希慎兴业(0014.HK)盈利预测 目标价降至28.7港元】格隆汇2月20日丨瑞银发表报告指，希慎(0014.HK)去年核心盈利按年跌10%至17亿港元，低于该行预测，公司维持其每股末期息为1.17港元不变，令2021年每股全年派息达1.44港元，符合该行预测，这意味着公司派息率进一步推动分派比率由2021年的80%升至88%。该行相信，希慎应该能够维持其绝对每股派息政策，主要是与内地边境恢复正常，其零售租金收入能抵销写字楼租金收入逐渐下降。该行将希慎2023年至2025年盈利预测下调5%至9%，并将其目标价由29.7港元下调至28.7港元，维持“买入”评级。

电报 ·2023-02-20 12:48

【大行评级 | 花旗：维持希慎兴业(0014.HK)买入评级 目标价降至29港元】格隆汇2月20日丨花旗发表报告指，希慎(0014.HK)是继九仓置业(1997.HK)后第二间对香港奢侈品零售业务影响最大的香港房地产公司，并应会从中国的全面重新开放中受惠。不过，其相对较高的债务和永续证券敞口亦会增加其利息支出，令其盈利需要更长的时间才能恢复到疫情前的水平。该行认为，在重新开放后整体情绪回升的帮助下，希慎的目标是在2023至2025财年维持每股1.44港元的稳定派息。考虑到投资物业的较低利润率，该行维持“买入”评级，目标价由29.2港元微降至29港元。

电报 ·2023-02-20 12:45

【大行评级 | 摩根大通：维持新鸿基地产增持评级 目标价上调至131港元】格隆汇2月17日丨摩根大通发表报告，认为新地(0016.HK)将于下周公布的2023财年中期盈利将如预期般下跌，但估计下半财年的合约销售指引将会正面。该行提到，集团有健全的资产负债表、强劲现金流，加上现时将焦点放于执行而非扩张上，相信其进行集资的风险有限。摩通上调新地股份目标价至131港元，评级维持“增持”，预期集团将继续受惠于住宅市场复苏。

电报 ·2023-02-17 12:53

大行评级 | 花旗：对恒地(0012.HK)开启90日负面观察 料股价受压

大行评级 ·2023-02-16 11:48

【港股异动 | 越秀地产涨4% 拟斤59.1亿元独揽北京两住宅地皮】格隆汇2月9日丨越秀地产(0123.HK)涨4.31%，报11.14港元，总市值345亿港元。消息面上，越秀地产在北京举行2022年第五批集中供地，以总价59.11亿元，独揽位于北京石景山苹果园地皮和昌平回龙观信息园二期地皮。

电报 ·2023-02-09 15:10

港股异动 | 越秀地产涨4% 拟斤59.1亿元独揽北京两住宅地皮

港股异动 ·2023-02-09 15:10

【希慎料去年转亏12亿港元】格隆汇2月3日丨希慎兴业(0014.HK)发盈警，预计截至2022年12月底止年度股东应占亏损约12亿港元，2021年度则录得13.83亿港元的盈利，此主要因集团2022年投资物业公平值亏损约32.5亿港元，2021年则录得7.2亿港元的亏损。公司强调，上述之公平值亏损乃属非现金性质，对集团的营运现金流并无影响。集团的整体财政状况维持稳健。

电报 ·2023-02-03 22:02

【太古地产(1972.HK)斥5.7亿港元收购曼谷地皮四成权益】格隆汇2月1日丨太古地产(1972.HK)宣布，向香港兴业(0480.HK)收购泰国曼谷Pathumwan县Lumpini市Wireless Road一块地皮的40%权益，代价为24.04亿泰铢(约5.69亿港元)。本次收购标志着太古地产首次进军曼谷地产市场。太古地产将与泰国知名发展商City Realty Co. Ltd.合作，共同开发该块用地，将其发展成豪华公寓项目。该地块面积为12666平方米。

电报 ·2023-02-01 19:33

【恒隆地产(0101.HK)绩后跌超6%】格隆汇1月31日丨恒隆地产(0101.HK)午后跳水跌超6%至14.6港元。公司午间公布业绩显示，2022年总收入与2021年持平于103.47亿港币，股东应占基本纯利减少4%至41.99亿港币。宣派末期股息，维持每股60港仙。公告称，物业租赁收入减少3%至100.31亿港币，跌幅主要受2022年第二季度起汇率波动及上海的商场受不可抗因素影响而于4月和5月停业所致。

电报 ·2023-01-31 14:24

【大行评级 | 摩通：上调九龙仓置业(1997.HK)目标价至50港元 评级“增持”】格隆汇12月14日丨摩通发研报指，香港防疫措施持续放宽，预视着该步伐最终将与内地趋向一致，料两地最早于明年1月通关，香港零售前景逐渐乐观。该行将九龙仓置业(1997.HK)目标价由43港元上调至50港元，评级为“增持”，认为该股有上升空间，不过倘股价升至50港元或触发投资者锁定利润，料集团将在2024财年恢复盈利11%，惟较2018年的顶峰盈利低出25%。该行预期，香港从“0+3”到“0+0”的转变将显着改变入境旅客之前的冷淡反应，又相信九置股价的升势将会持续，直至香港与内地正式确认通关。该股现报46.3港元，总市值1406亿港元。

电报 ·2022-12-14 11:23

大行评级 | 摩通：上调九龙仓置业(1997.HK)目标价至50港元 评级“增持”

大行评级 ·2022-12-14 11:23