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大行评级 | 高盛：料银娱第四季亏损收窄，维持目标价65.9港元

大行评级 ·2023-02-21 14:22

【大行评级 | 高盛：料银娱第四季亏损收窄，维持目标价65.9港元】格隆汇2月21日丨银河娱乐(0027.HK)将于本周四(23日)公布全年业绩，高盛发研报预料，集团去年第四季将录EBITDA亏损2.58亿港元，较第三季亏损5.81港亿元有所收窄，预期澳门银河将稍录盈利和星际酒店EBUTDA亏损将趋于稳定，又认为澳门银河第三期项目开幕将成为该股的催化剂。报告维持“买入”评级，目标价65.9港元。银娱宣布财务总裁戴力弘(Robert Drake)将于今年3月1日卸任，并由集团日本发展首席营运总监陈应达于同日接任。报告指出，陈应达在2012年至2016年曾担任新濠的营运总裁，对公司转向和专注于高端中场市场起到了重要作用，而现时大阪和长崎以外的日本开发计划基本被搁置，银娱可能认为并毋须急于探索当地的机遇，但集团对陈应达的任命不一定会影响银河在澳门以外的长期增长或战略，认为陈应达逾20年在行业的经验令他非常适合担任相关职务。该股现报51.2港元，总市值2237亿港元。

电报 ·2023-02-21 14:22

【大行评级 | 花旗：微升澳门2月赌收预测至97.5亿澳门元】格隆汇2月21日丨花旗发报告指，基于行业数据，澳门今年2月首十九日的赌收料约72亿澳门元，意味过去一周日均赌收约4亿澳门元，较再上一周的日均约3.57亿澳门元高12%。该行相信，澳门赌收改善主要受到近期内地恢复访澳旅行团所推动，加上贵宾厅赢率较佳。为反映近期的赌收趋势，及农历新年过后的淡静将于本月余下日子出现，花旗保守地上调澳门2月赌收预测，由早前估计的92.5亿澳门元，升至97.5亿澳门元，代表2月余下时间的日均赌收约为2.85亿澳门元。

电报 ·2023-02-21 11:27

大行评级 | 花旗：微升澳门2月赌收预测至97.5亿澳门元

大行评级 ·2023-02-21 11:27

【美股异动 | DraftKings涨18% Q4绩后多家机构上调评级】格隆汇2月17日丨DraftKings涨18.78%，报21.16美元，总市值95.3亿美元。公司去年第四季度收入为8.55亿美元，比2021年同期的4.73亿美元增长81%，调整后的EBITDA亏损4992.7万美元，2022年同期1.28亿美元，调整后每股亏损0.14美元，市场预期亏损0.59美元。多位分析师看好DraftKings未来的业绩，重点关注它2023年的强劲增长趋势以及到2024年能否实现EBITDA盈利。BTIG将DraftKings的评级从“持有”上调至“买入”；杰富瑞对DraftKings维持“买入”评级，并指出该季度的业绩表明该公司的管理层有意在其仍然激进的增长战略中注入适当的财政审慎；Piper Sandler对DraftKings维持“增持”评级，并指出它的业绩远远领先于市场预期。

电报 ·2023-02-17 23:28

【金沙中国：2022年亏损123.3亿港元 同比增50.92%】格隆汇2月17日丨金沙中国有限公司(01928.HK)在港交所发布公告，2022年的净收益总额为125.1亿港元，同比减少44.2%；年度的亏损为123.3亿港元，2021年亏损则为81.7亿港元，同比增50.92%；年度的经调整物业EBITDA亏损为25.2亿港元，2021年经调整物业EBITDA则为26.6亿港元。

电报 ·2023-02-17 18:18

【大行评级 | 花旗：上调澳门2月赌收预测至92.5亿澳门元】格隆汇2月14日丨花旗发研报指，根据业内消息，澳门2月份首12日的博彩收入可能已达至约44亿澳门元，日均收入约3.57亿澳门元，仅比2月首五日的日均收入3.8亿澳门元少约6%。反映澳门于本月6日恢复内地旅行团后，似乎缓解春节黄金周后博彩收入通常出现的季节性放缓情况。该行指出，《澳门日报》2月11日消息，到访澳门的旅客已从春节黄金周期间的约每日6.4万人次的水平，放缓至假期后的约每日4.8万人次。考虑到近期的博彩收入趋势，花旗保守地上调2月份的博彩收入预测，从85亿澳门元升至92.5亿澳门元，意味着本月剩余时间的平均博彩收入约为每日3亿澳门元。

电报 ·2023-02-14 19:54

大行评级 | 花旗：上调澳门2月赌收预测至92.5亿澳门元

大行评级 ·2023-02-14 19:54

【大行评级 | 美银证券：重申美高梅中国(2282.HK)买入评级 目标价升至14港元】格隆汇2月10日丨美银证券发表研究报告指，美高梅中国(2282.HK)2022财年第四季的经调整物业EBITDA为负4.02亿港元(下同)，基本符合该行估计的负4.06亿元。总净收入按年跌44%，惟按季增长101%至13.65亿元。报告引述集团管理层指，农历新年期间每日的EBITDA为500万美元。酒店入住率约为100%，春节假期过后需求保持韧性，预计澳门将在今年全年可持续复苏。公司预计，今年的EBITDA利润率将达到20%，将受惠于从中介贵宾厅到直接贵宾厅和优质中场的转化中带来的收入组合改善。该行分别上调集团2023及24财年EBIDTA预测45%和1%，以反映快于预期的中场业务复甦，目标价升7%至14元，重申“买入”评级，相信因为其规模较小且专注于高端中场业务，复苏速度将会较同行快。

电报 ·2023-02-10 12:58

【大行评级 | 美银证券：上调银娱(0027.HK)目标价至66港元 评级“买入”】格隆汇2月10日丨美银证券发研报指，银娱(0027.HK)较同行来说有最好的长期增长前景，主要是受到澳门银河第三及第四期开业所带动。该行预计，集团2022年第四季的收入为31.9亿元，按年减少39%，EBITDA为负2.54亿元。该行表示，自去年11月澳门板块反弹以来，集团在同行中表现最差，其他五间营运商有出色表现，是由于中国重新开放和完成牌照更新后资产负债表问题和牌照更新风险的减少。集团的澳门银河第三期即将开业，为其带来更高的可见性，成为公司近期的催化剂。该行将集团今年EBITDA预测上调20%，以反映中场总收入复苏快于预期，目标价由62港元上调至66港元，重申“买入”评级。

电报 ·2023-02-10 11:31

大行评级 | 美银证券：上调永利澳门(1128.HK)目标价至11.6港元 评级“中性”

大行评级 ·2023-02-10 11:13

【港股异动 | 博彩股集体上涨 永利澳门涨5% 澳门今年经济增长最乐观可达44%】格隆汇2月9日丨博彩股集体上涨，永利澳门涨5%，美高梅中国、新濠国际发展涨3%，金沙中国涨2%，澳博控股、银河娱乐跟涨。两大博彩股发布业绩。其中，永利澳门Q4实现经营收益总额1.9亿美元，同比减少41.58%，公司拥有人应占亏损净额约2.36亿美元，同比扩大13.3%。美高梅中国Q4收益净额为1.75亿美元，同比减少44%。经调整EBITDA为亏损4.02亿港元，上一年度亏损1.14亿港元；总收益13.66亿港元，同比挫44.29%。然而，美高梅总裁表示，市场于本年1月及农历新年表现不俗，美高梅对澳门和集团的发展前景充满信心。澳门大学澳门研究中心及经济学系指，今年澳门经济增长基线预测为20.5%，最乐观估计可达44.1%，因疫后重新开放、去年低基数效应，以及预计下半年复苏较明显，推算在最乐观情况下，第3、4季旅客数目分别达2019年的70%及80%。

电报 ·2023-02-09 10:17

港股异动 | 博彩股集体上涨 永利澳门涨5% 澳门今年经济增长最乐观可达44%

港股异动 ·2023-02-09 10:17

【大行评级 | 花旗：维持澳门2月赌收85亿澳门元预测不变】格隆汇2月7日丨花旗发报告指，基于行业数据，澳门2月首五日的赌收料达19亿澳门元，意味日均赌收为3.8亿澳门元，大致符合1月23日(年初二)的3.74亿澳门元。该行相信，强劲的赌收势头反映农历新年黄金周的溢出需求，而内地上周五(3日)宣布，昨日(6日)起恢复内地赴澳门旅游团，初期以广东、浙江、江苏、福建四省为先。由于2月下半月或出现典型的农历新年假期后疲弱，因此维持澳门2月赌收85亿澳门元的预测不变。

电报 ·2023-02-07 17:45