01 大盘

昨夜美股三大股指全日走势低迷，三大股指均大跌超2%。截至收盘，道指跌 2.06%，纳指跌 2.5%，标普跌 2%。美国十年国债收益率涨 3.559%，收报3.957%，相较两年期国债收益率差-77个基点。恐慌指数VIX涨 7.72%，布伦特原油收跌 1.36%，现货黄金从22年11月至今持续走高，昨日收跌 0.34%，报1834.92美元/盎司。美元指数高位持续回落，收报104.19。

普京发表国情咨文表示，针对特别军事行动，俄罗斯将按部就班地、谨慎地和持续地完成所有任务；宣布俄罗斯暂时停止参与《新削减战略武器条约》；俄罗斯召见美国大使，递交抗议通知，并要求美国对北溪管道爆炸作出解释。

美国2月Markit制造业PMI初值创4个月新高，服务业PMI初值创8个月新高，综合PMI初值创8个月新高。在经历了7个月的下滑之后，2月份的商业活动出现了可喜的企稳。尽管面临加息和生活成本紧缩的不利因素，但随着通胀见顶和衰退风险消退的迹象，企业情绪已经好转。与此同时，供应紧张程度有所缓解，工厂原材料的交付时间正在以自2009年以来未曾见过的速度改善。英国、美国2月PMI数据超预期，服务业PMI均重回荣枯线上方。交易员首次完全定价欧洲央行3月加息50个基点。

美国1月成屋销售总数年化录得400万户，销售速度低于大流行时期的最低水平，为2010年10月以来新低。全美房地产经纪人协会首席经济学家Yun评论称，房屋销售正在触底反弹。房价的变化取决于市场的承受能力，房价较低的地区增长温和，而房价较高的地区则出现下跌。他补充表示，库存量仍然很低，但买家开始有了更好的议价能力。在市场上挂牌60天以上的房子可以以低于原价10%左右的价格购买。而最近，随着利率的上升，抵押贷款利率也一直在上升。

02 行业&个股

行业板块方面，标普11大板块悉数收跌：日常消费、能源分别收跌0.38%和0.5%，医疗、原料、公用事业、房地产均收跌2%以内，金融、通讯、工业、高科技均收跌2.4%以内，半导体收跌3.24%。

概念板块方面，航空ETF跌3.02%，旅行服务板块跌2.06%，高端酒店万豪跌1.07%，爱彼迎跌2.14%，挪威邮轮跌3.69%。太阳能板块跌2.85%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.78%，巴菲特概念股NU跌4.61%。网络安全板块跌2.03%，SQ收跌4.09%。

中概股多数收跌，KWEB跌3.4%。台积电跌 2.73%，报道称台积电因考虑车用半导体供需不再严重吃紧，且多数可转至日本、美国等地新厂生产，欧洲新厂因而延后约两年建设，最快2025年才会开工。阿里跌 4.91%，据悉阿里巴巴生活服务板块下饿了么到店业务(原“口碑”)将与高德合并，原到店业务负责人张亮改为向高德CEO刘振飞汇报。拼多多跌 9.54%，京东跌 11.03%，消息称京东计划在3月初上线百亿补贴频道，据被曝光的内部PPT披露，相关前期的规则与品池共建、沟通、确认已完成，现在则在筹备竞价系统上线、测试QA、审核商品等。滴滴跌 0.44%，理想涨 1.08%，蔚来跌 1.57%，整车第四工厂据悉将落户安徽滁州市经济开发区，并将投产蔚来内部代号为“萤火虫”的第三品牌产品。小鹏跌 3.25%。华住涨 0.57%，亚朵涨 4.24%。B站跌 2.49%，瑞幸咖啡跌 4.67%，富途跌 1.61%，名创优品跌 4.32%。

大型科技股多数收跌。苹果收跌 2.67%，据知名苹果爆料记者Mark Gurman称，苹果在本月内部AI峰会中并没有预览任何与新Bing/ChatGPT竞争内容，Gurman指出，苹果可能会在6月WWDC大会中，宣布进一步面向消费者的AI与机器学习功能。微软收跌 2.09%，微软总裁宣布微软已与任天堂正式签署《使命召唤》10年期平台登陆协议。谷歌收跌 2.69%，亚马逊跌 2.7%。特斯拉跌 5.25%，特斯拉据悉正考虑收购电池金属生产商Sigma Lithium公司，据悉特斯拉考虑开启自己的提炼业务，而收购Sigma只是其中一种方案。Meta跌 0.46%，将在Instagram和Facebook推出付费认证订阅服务Meta Verified，网页端价格为11.99美元/月、iOS端则为14.99美元/月；报道称腾讯已向Meta 提议成为Meta Quest 2头显在中国的独家代理销售商，讨论仍处于早期阶段。

美光科技跌2.39%，据悉将把全球裁员比重扩大至15%，此前报道称美光去年年底宣布的10%裁员预计本月底完成，近5000名员工受影响。4D成像雷达解决方案供应商Arbe Robotics涨47.13%，报道称特斯拉新款Model 3或标配4D毫米波雷达。

沃尔玛涨0.61%，FY23Q4营收同比增长7.3%，净利润同比增长76.2%，FY24经调EPS指引为5.9-6.05美元，逊于预期。汇丰控股跌1.96%，2022年营收同比增长4%，净利润同比增长17.6%，预计2023年净利息收入将超360亿美元，低于市场预期的370亿美元,。家得宝大跌7.06%，22Q4营收、净利润均小幅增长，预计2023年EPS将录得中等个位数百分比的下降。

03 每日焦点

1.亚洲1月发往美国集装箱海运量减少17% 降幅环比收窄

2月21日，据日经新闻报道，美国调查公司Descartes Datamyne的统计显示，1月亚洲发往美国的海上集装箱运输量为142.78万个（按20英尺集装箱计算），同比减少17%，降幅较2022年12月（23%）有所收窄。该数据可能反映了在美国表现坚挺的零售动向，但也有人指出，美国零售市场库存过剩，货运是否会恢复难以预料。这是2022年7月以来运输量首次转为降幅收窄的改善方向。1月美国的零售销售额环比增加3%，为3个月来首次出现正增长。

2.美银：Meta有望获得1200万付费认证用户

2月22日消息，Meta Platforms于上周末宣布在Instagram和Facebook推出付费认证订阅服务Meta Verified，费用为每月11.99美元。美银证券周二发布的研究报告称，到2024年，新的订阅服务可能会获得近1200万订阅者。分析师们认为，Meta的订阅服务是为了迎合名人和创作者，而非消费者。分析师指出，考虑到新推出的订阅服务的定价，Meta可以在2024年产生17亿美元的高利润率收入。此外，鉴于更广泛的受众范围和创作者获得更多的收入机会，分析师们相信Meta在订阅用户数占用户的百分比方面的表现可能会超过同行。

3.特斯拉计划收购锂矿公司 预计可在巴西年产76.6万吨锂

2月22日消息，据多家美国媒体报道，为了应对原料成本上涨，美国特斯拉公司正考虑收购锂矿企业西格马锂业，这家锂矿公司目前的估值是30亿美元。据了解，西格马锂业的主要项目位于巴西米纳斯吉拉斯州一处锂矿蕴藏丰富的狭长地带。项目仍在开发阶段，产量已达试验规模，预期实现年产76.6万吨锂的目标。

4.特斯拉4D毫米波雷达或将量产上车 机构预计该领域未来发展空间广阔

2月21日消息，近日，特斯拉向欧洲监管机构提交车辆变更申请，证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。媒体爆料HW4.0硬件系统配置一枚高分辨率毫米波雷达（可能为高精度4D毫米波雷达）。中银证券研报指出，更优秀的性能表现能够让4D毫米波雷达有效支持更高级别的智能驾驶，且价格在短期内远低于激光雷达，预计随着后期4D毫米波雷达逐渐前装上车，未来发展空间广阔。申万宏源研报认为，4D毫米波雷达未来可能代替短距激光雷达，做到感知成本的降低，促进高阶智驾渗透率提升带来行业的规模效应。

5.传鸿海独家拿下iPhone 15 Pro系列代工订单，立讯精密仅取得iPhone 15 Plus代工订单

2月21日消息，据中国台湾媒体报道，对于苹果今年即将推出的iPhone 15系列新机的代工订单，鸿海已经成功取得了三款机型的订单，其中高端的iPhone 15 Pro系列更是独家代工。立讯精密仅取得了平价版的iPhone 15 Plus的代工订单。外媒Wccftech也报导指出，今年iPhone 15系列新机当中，iPhone 15、iPhone 15 Pro和15 Pro Max将由富士康（鸿海）组装，立讯获得iPhone 15 Plus订单。苹果之所以给立讯iPhone 15 Plus订单，是预期这个机款的需求可能会减少。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）次日03:00 美联储公布2月货币政策会议纪要

（2）次日05:30 美国至2月17日当周API原油库存