最近ChatGPT概念陷入高位震荡，上涨板块开始快速轮动，有的概念能涨两天，有的能涨一天，有的能涨一上午，都不确定。但下跌板块比较确定，比如利好兑现见光死的，昨天晚上一号文件发布，于是今天农业股集体扑街，大北农、荃银高科、敦煌种业跌超7%，在内卷方面，A股从来都是一骑绝尘。

两市成交额缩量651亿，一直徘徊在万亿以下，所以近期指数没有大的作为，与指数强相关的大盘价值股同样低迷。最近外资流入速度减缓，内资开始干活了，高位的板块不敢上，于是就出现了现在的局面，处于低位的那些冷门板块每天都暴起几个。

今天涨幅居前的有厨卫电器、中药、造纸、小金属和环保，这些东西，想必大部分人也没怎么关注，更不要说配置了。接下来哪个低位板块会涨，依然需要靠猜。

那么具备确定性的则是当前火热的科技股，以ChatGPT为代表的人工智能、数据、网络等软件系统以及以芯片、半导体、电子为代表的硬件系统。

有分析认为，具体到今年科技股的行情节奏上，将是“先科技应用，后科技制造”，先聚焦计算机、互联网、新能源新技术等科技应用股票的主题投资机遇，后关注强国目标下的科技制造赛道，尤其是“物理学与化学”，即装备与新材料的投资机会。并且在两会以后落实二十大部署决策的过程中，科技板块新一轮的投资机会将不断涌现。

从这个角度对科技板块的理解我是赞同的，可以看到，中美两个大国之间直接爆发军事冲突的可能性是很小的，但并不妨碍双方明里暗里地进行军备及科技竞赛，美国在芯片等高科技领域对中国的封锁是一种很明确的表现，最近互相击落对方探测气球的事件也是非常明确的信号。

双方的竞争关系将会充斥着各个赛道，而能够支持这样竞赛的基础条件是各自的经济发展状况，所以可以预期的是，中美都将努力搞好自己的经济，由于中国在高科技领域被卡脖子更多一些，我们发展经济的动力和决心可能更大。

从这个角度看，经济温和复苏，持续向好将是大的趋势，在此基础上的股票市场，大概率不会是个熊市，最大可能也是一个震荡向上的态势，当然大牛市也是没有的。

对应到具体的板块，能够影响到国家竞争力的行业，尤其是那些被人卡着脖子的，是政策发力的重点，如果这时候还处于低位，那么上涨的空间可能就大一些，值得我们重点关注。

今天我们来提供一个思路，三大指数上一波的高点是2022年7月初，与当时相比，市场现在的内外环境其实都更好一些，包括外围市场的表现、美元指数、人民币汇率和内部政策环境，以及资金动向这些因素，那么可以预期的是，指数涨到去年的高位是没有太大困难的。

我们分行业来看，与当时的高点比起来，哪些板块仍然处于低位，也就是与当时的距离还有很大，这就是我们可以重点看看的，这是从另一个角度来提供选股思路。

今晚，美国将公布重磅的1月CPI数据，市场预测会环比上涨0.5%，但同比涨幅继续缩小到5.5%。基本上这个数据会决定未来一段时间美国的走势，继而影响全球市场。

刚看了下正在交易中的美股期货，还都红盘状态，看起来市场有比较乐观的预期。

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