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今天市场重回上涨趋势，绝大多数概念行业上涨为主，酒店餐饮、房地产、银行少数几个板块回调。

北上资金继续买入69.74亿，面对内资的砸盘，外资不为所动，1月份疯狂买入了1千多亿，绝对不差钱。内外资的资金博弈差不多结束了，同步买入很快就会到来。

消费股近期有所调增，主要还是前期涨得太多。总的来说，长期经济复苏的趋势没有变化，消费、医药长期增长逻辑较好，跌下来就是上车机会。

一、ChatGPT全球爆火

最近两天，ChatGPT多只概念股的行情分外活跃，川大智胜、汉王科技、赛为智能实现三连板，岭南股份涨停。有消息称，百度计划在3月份推出与ChatGPT类似的人工智能聊天服务，ChatGPT在资本市场热度再起。自去年11月底上线以来，ChatGPT引发了全球性的关注，程序的用户数量节节攀升，多家互联网巨头也作出回应，迅速加入了这场“技术赛跑”。

简单来说，ChatGPT是由一家叫OpenAI的美国公司开发的一款聊天机器人。他功能强大，可以写代码、写情书、写文章、做题、创作音乐、电视剧、童话故事、诗歌和歌词等。而且操作简单，非常容易上手，打开对话框之后，只需要输入问题就能得到答案，ChatGPT未来的商业化场景非常广泛。

ChatGPT的火爆证明了AIGC（人工智能生成内容）在全球的蓬勃发展。目前，我国在语言理解相关的技术处于全球顶尖水平。国内AI大厂百度、腾讯优图、阿里巴巴、快手、字节跳动、网易、商汤、美图、科大讯飞等都在持续加大AIGC领域的投入。

ChatGPT火爆的背后是AIGC的快速发展，在各行各业的应用场景快速落地，具有极高应用价值的AIGC有望成为数字内容创新发展的新引擎，为数字经济发展注入全新动能。

今年上海两会期间，《政府工作报告》也明确指出，未来五年，上海城市数字化转型纵深推进，数字经济核心产业增加值占全市生产总值的比重提高到18%，数据要素全域赋能、生产生活全面转变初步实现，国际数字之都建设形成基本框架。以上海等为代表的地方政府都把发展数字经济写入了政府工作报告中。

随着AI技术的发展，商用的不断落地，技术提供商将率先受益。相关标的有科大讯飞、拓尔思、海天瑞声、云从科技。

其次，在文字、图片、视频、音乐各领域的内容提供商，也将得益于AI技术驱动下数字内容的快速发展。相关标的有视觉中国、中文在线。

此外， AI芯片供应商也将在一定程度上受益，相关标的有寒武纪。

二、我国禁止稀土技术出口，压制海外稀土供应弹性

根据商务部网站，1月28日，我国商务部会同科技部等部门关于《中国禁止出口限制出口技术目录》修订公开征求意见的意见反馈正式截止。其中第11项是禁止稀土的提炼、加工、利用技术的出口。

控制要点有四个：一是稀土萃取分离技术；二是稀土金属及合金材料的生产技术；三是钐钴钕铁硼、铈磁体制备技术；四是稀土硼酸氧钙制备技术。

中国对全球稀土产业具备全面的控制力，分别在储量、矿产量、冶炼和磁材供应方面占全球的37%、60%、94%和93%。中国在稀土萃取分离及具体的金属和合金生产技术上处于全球领先。

在这种全面控制的基础之上，我国将相关技术第一次明确列为禁止出口，是对海外对我国半导体等科技产业封锁的有力反制措施。中国稀土全产业链的市场份额和控制力将一步加强，稀土永磁企业将迎来业绩和估值齐齐提升的戴维斯双击机会。

在新能源汽车、消费电子、变频空调、风电、工业电机、机器人等下游需求的支撑下，1月份稀土价格环比上月持续反弹，稀土价格或稳中有进。

据生意社监测，1月31日，国内轻稀土部分价格上涨，金属镨钕价格上涨1万元/吨至89.5万元/吨，镨钕氧化物价格上涨1.25万元/吨至74.25万元/吨，氧化钕价格上涨5000元/吨至79.5万元/吨，金属钕价格上涨7500元/吨至97.5万元/吨，金属镨价格为93.5万元/吨，氧化镨价格上涨1万元/吨至71.5万元/吨，国内轻稀土价格上涨。

随着新能源汽车、风力发电等下游需求高速增长，稀土价格或将持续得到支撑，随着万物电驱时代到来，稀土需求持续向好。

稀土方面可以重点关注中国稀土五虎：中国稀土、广晟有色、北方稀土、厦门钨业、盛和资源。

磁材方面可以关注：金力永磁（特斯拉和比亚迪供应商主供）、中科三环（特斯拉主供）、宁波韵升（比亚迪主供）。

总结：ChatGPT、稀土永磁短期涨幅已经不少，追高可能会被套。但是有政策大力支持，行业趋势也欣欣向荣，长期投资逻辑比较硬核，值得持续关注。