今天是2023年1月28日

再次跟大家问候一下，新年好

今日上来主要是跟大家想聊下上半年的一个整体梳理

宏观层面上

资金的态度：从外资疯狂流入可以看出资金对于兔年的整体行情是非常乐观的，已经远超去年全年流入了。

外围影响：美联储加息周期基本上已经快结束了，老美和我们都有宽松的需求

从历史上来看：A股的牛熊交替一个大周期大约为三年，20-21-22；23年很有可能是新周期的起点。

口罩的影响：随着22年底全面放开，口罩对经济的影响已经微乎其微，从春节期间我看老家这边的人很多都已经开始不戴口罩了，几乎没有地方强制戴口罩。可以理解为最坏的时候已经过去了

z策方向：今年的重中之重就是抓经济了，所以金融市场这个晴雨表会先于实体市场起来。

危的部分：老美陷入衰退，连累全球市场，那么如何阻止陷入衰退？要么通胀下降，要么股市持续超预期导致公司行为改变。

所以宏观层面上来说，大多数因素都是积极的

但当下的整体经济属于困境反转，并不支持全面牛市

依旧是结构性行情

需要在对的时间抓到对的板块

板块方面

从年前的前三个交易日可以寻到主线的踪迹

首先是数字方面的中国软件二连板，中国联通大涨，久其软件十亿封板，说明数字依旧是主线之一，当然之前的数字都是在炒作预期，接下来是需要围绕对业绩和订单去进行炒作

第二个是基建板块，很多资金开始做埋伏了，先锋部队是之前我们埋伏的龙建股份，经济每一次的复苏都离不开基建的带动，要宽松，水要往哪里流？基建？金融市场？

龙建这段时间也是一直在滚动做T

另外讲一下旅游方面，春节期间的数据出来了：文化和旅游部数据中心测算，今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，恢复至2019年同期的88.6%；实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%，恢复至2019年同期的73.1%

我认为还是不够超预期

首先从板块的估值来说，去年酒店和旅游等板块没跌，反而是涨了不少

从就业-收入-消费循环的角度来说，就业和收入方面并没有改善太多，目前的消费更多的是大家在花自己的积蓄。所以持续性是存疑的

叠加之前我说的板块并不便宜。

以上同理是可以用在消费板块上，需要注意

所以旅游板块方面接下来半年大概率是没有大机会的

当然出国游方面，可能存在结构性机会

大金融方面，券商不会是一波流，宏观上行情要好起来，少不了大金融的配合，尚为低估的保险银行可以多关注一下

军工方面，我建议还是快进快出，最近的成飞借壳，会让中航电测带动一波行情，但更多的是短线方面的机会（个人观点）

煤炭方面，更关注炼钢所需要的焦炭主要生产企业。

。。。。。。。。。

往后展开就很多了，不一一讲了。春节期间也是把大多数板块都翻了一遍

对于板块需要有提前的认知，这样当资金轮动到的时候，我们可以快速找到目标。亦或者提前埋伏

短期来说，从春节期间的港股美股走势来看，后天开盘的开门大吉应该板上钉钉了

中期来说，更多的还是结构性牛市，需要在正确的时机进入正确的板块

长期来说，行情持续看好

兔年整体的投资需要乐观并保持谨慎

以上观点，仅代表个人观点，仅供参考，不可作为投资依据

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就说这么多吧。有想问的可以私聊我，

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