从周日发烧算起，今天是新冠中毒第3天。不过我的发烧、浑身疼痛只持续了一天，昨天就没有发烧症状。只不过喉咙一直难受，体力也没有完全恢复。到了今天，喉咙变化不大，但咳痰增多，开始鼻塞。如果按照攻略来看，我基本上一天一关到了第三关了，进度略快。比起有些症状明显的人来说，我既没有疼到无法入睡，也没有出现食欲和失去味觉的问题。

      说实在的，如果不是担心新冠病毒会往肺部扩散，当前症状甚至不如一场较重的风热感冒或者肠胃感冒难受。

      所以，发烧不到40°或者超过3天，咳嗽不是特别严重或者超过1周，基本上不用去医院的。但是咳嗽久了，说明病毒入侵肺部，后果就严重了，据说损伤是不可逆的。这也是奥秘克龙杀伤不强的原因。

      大盘指数这周走的很压抑，道理很简单，今晚美国CPI，周四凌晨加息，全球资本市场都在安静的等待信号。所以不要因为大盘似乎出现什么指标背离就认为风险大了。

      我在中招新冠前，对大盘的担忧是：由于新冠快速传播，反而会压制出行需求，导致过快上涨的预期与迟迟不能兑现的现实之间出现裂痕。随着中美都向大假避险推移，这个炒作热情会先扬后抑，节后再继续扬。由于其中存在了时空差，就导致我们需要在本周风险事件之前适当避险。

      结果等我有幸首批获得奥秘克龙体验券后，以及观察周围人群扩散速度，我发现这个时空大大短于我的预期。

      比如截止今天，我周围的朋友应该有接近一半感染了，这个与20条那个时候的调调完全不一样，这是其一。其二，即便感染新冠，按照我个体的进度看，7天应该可以复工，差一点的中青年10天应该也够了。越往后，企业和单位基于新冠的假期应该会越来越短，甚至要求带阳上岗，生产生活恢复疫前水平的时间会超预期提前。

      所以我再三揣度后决定，继续大胆持仓，把低波动股票部分替换为高波动股票。

      很明显，这一策略在最近两日奏效了。

      盘面看，昨天除了布洛芬就是半导体。布洛芬受周末缺货消息刺激而起，半导体估计是受美国要联合日韩制裁中国而起。

      其实这个时候，只要不是系统性风险，根本不要管大盘如何，我期权都是直接挂双卖吃利息。只要抓住主线吃股票的红利就行。很显然，reopen就是最大的主线，这种赛道级机会出现时，还去搞什么新半军就是不识时务，给钱不要钱了。除非是资金量特别大，需要不断低吸周转，否则就是梭哈reopen。

      reopen怎么投，我上周在《春节前的推演》写过思路：

      所以我也是围绕这个线索去找机会的。

      比如当前的进度就处在医药医疗爆发，餐饮酒店航空免税慢热的阶段。而医药里面中药成药、药房刚刚见顶休息，中药细分药材爆发的阶段。

      抗原刚过热度，不过我还是买了些抗原，主要是因为市场仍然没有货，我相信销售一定爆量了。按照主流抗原企业的走势看，好像没怎么高潮，预计还在蓄能等数据吧。

      西药恰好是这周开始爆发，第一个大单品就是布洛芬，新华制药、亨迪药业。

      其实布洛芬治疗新冠完全是不对症的。我不知道为什么那么多人信。我周围有吃布洛芬3天还没退烧的我都叫他们赶紧换药。

      布洛芬主要是退烧，没有39°以上吃几乎没用。而且大多数布洛芬是单方，仅仅是麻痹神经用，对于其他症状改善没有帮助，跟头疼粉一个道理。

      最关键的是，我到现在还遇到有人嫌弃中医，只氪以麻醉成分为主的西药来抵抗新冠的，我觉得这种就无药可救了。

      我自己很多年前就发现，西药治标不治本的本性。有些病痛，确实需要西药这种快速反应的特性，但对于人体的调理，特别是面对病毒这种无法药物杀死玩意，只能培育人体自身抵抗力。我们家人感冒，白天都是只吃中药，晚上要睡觉休息了，复方氨酚肾素片安然入睡。如果鼻塞严重，直接鼻通滴剂。确保睡个好觉是康复的关键。

      所以，比起更像麻醉剂的单方布洛芬而言，我觉得复方氨酚类药物适用面、使用时长会更长，需求量也更大。如果你的储备药里面没有这类药，赶紧去备了。否则退烧后的4-7天，够你受的。

      既然是复方，就有多种成分。比如这两天涨势惊人的金石亚药，主打产品快克，每粒含对乙酰氨基酚250毫克、盐酸金刚烷胺100毫克、马来酸氯苯那敏2毫克、人工牛黄10毫克、咖啡因15毫克。

      我家常备的科达琳，每片含量：朴热息痛(乙酰氨基酚)250毫克 ，马来酸朴尔敏2毫克 ，盐酸新福林5毫克，盐酸维生素B13毫克，无水咖啡因 30毫克。

      感康，每片含对乙酰氨基酚250毫克，盐酸金刚烷胺100毫克，人工牛黄10毫克，咖啡因15毫克，马来酸氯苯那敏2毫克。

      小儿氨酚黄那敏片，其组分为每袋含对乙酰氨基酚125毫克，马来酸氯苯那敏0.5毫克，人工牛黄5毫克。

      不一一列举了，主要成分乙酰氨基酚没找到上游厂家，有待深挖。丰原药业说它有年产8000吨扑热息痛、2000吨DC90的生产能力，但股价也起飞了，后面不好判断。

      主要成分除外的配方里面，咖啡因特别显眼。除了小儿药没有，其他都有，且用量不小。今日盘中我很容易就找到了新诺威。

      虽然新诺威下游主要是百事可乐之类的饮料企业，但是其营收80%来自咖啡因，利润波动90%跟咖啡因价格有关。

      但是目前我没有找到能查咖啡因日价格的地方。所以新诺威的爆点不如中药材振东制药那么明晰。不过不要紧，好在新诺威目前波动率和换手率都还低，试错成本不高，万一起飞了呢？

      周末研究振东制药时还思考过，其实药材在振东营收占比也就10%，连翘更是其中部分而已。就算连翘涨几倍，按盈利估值来讲也不会有太大行情。

      可是大宗市场的特性就是，倘若有10%的缺口，都有100%的炒作空间。炒完后再回归基本面。

      所以咖啡因能不能引起上涨预期确实是有点可能的，何况新诺威还有VC这个风口产品哦。

      新诺威让我放心还有个原因，大股东是石药集团。投资者问答也明确回答了给国内大厂供货咖啡因。如果市面上复方氨酚类药物爆款，咖啡因的故事就可以讲起了。注意，咖啡因生产是需要牌照的，国内好像只有3家。

      另一个核心成分——人工牛黄也值得注意的。这本来就是中药三大昂贵药材之一。不过今天还没时间挖，后面来研究。

      当然，故事讲多了也要问问自己，凭什么这么看好新冠药呢？还能持续吗？

       碰巧昨天看到这个图：

      这是周末知乎上一个大神统计的。按照昆明我的观察来看，病毒目前的渗透率应该在40-50%了。这让我解读出两个重要信息：

      1、爆发速度超预期，会导致短期内药品极度短缺。而短缺会造成超额下单，也就是分散式库存。这是个经济学原理，在前两年美国因港口堵塞导致超额下单一样，最终形成的总需求是超过实际需求的。所以，当供需链条理顺后，消化库存会导致较强的衰退周期。中国目前出口断崖就是老美在消化库存。

      所以这波囤药风波从进度看也才过了顶多一半而已。随着越来越多的人群和三四线城市感染，医药的供需错配会继续构成很多想象的空间，大家千万不要草草下车。

      我买的抗原股虽然目前被套，不过按照这个逻辑讲，我不是太担心。

     2、结束日期超预期，会导致慢热的出行股提前走出行情。按照全国大中城市看，大城市进度很快，基本春节前就可以达到70%左右渗透率，这可以极大的释放回乡和旅游潜力。之前预计的行情断档就可能被抹平了。

      当今天看到这个数据，我觉得我的想法应该是对的了：

      当然，我还可以写出第三个看涨的理由，那就是没有什么能比生病更让你觉得医药的重要性了。

      像新华制药、九安医疗、振东制药早在2-4月份就被爆炒过。不过那时候事不关己，可关心可不关心。钱赚得到也行，赚不到也行，无所谓的。

     可是这次的新冠，是中国90%的人都要闯关的大事。随着病毒渗透率的提高，人们对医药的认知也会不断扩散，直到形成全民共识。

     说真的，我确实庆幸获得了较早的奥秘克龙体验券，使得我“久病成医”从而坚定投资医药。所以，我相信目前的炒作进度仍有余地，可以细分下去的东西还很多，不要错过机会。

      我身边现在缺药的人越来越多了，当你真正缺药的时候，就知道我今天写的是什么意思了。

      当然，家人也终于能理解我1个月前没有发疯：

      当时的连花清瘟好像是23元一盒，买三送一还有会员日双倍积分；科达琳买四送一。不知道现在什么情况了