终于收官，长假期来了，大家可以毫无压力的放松一段时间，在这里提前祝大家“双节”快乐！

当然，可能有些家人对今天的行情不是很满意

没关系，人生小满胜万全

很多时候，我一直在强调一个理念：三千弱水只取一瓢，就已经非常不错了

越是追求市场每个波段都踩准、每波行情都希望拿满...最后越是求而不得。

更何况市场依旧还在我的判断之内；

比如，指数朝着3899点目标震荡靠拢、以及今天券商如期分化盘整

而这已经是最好的行情，因为市场在券商的“控盘”下，不疯涨，也往下破，说明还在慢牛趋势内！

另外，节后有三大预期，大家可以把期待拉满！

1、重要会议+十五五规划

这个规划能起到什么作用？

大家觉得无非就是明确接下来5年重点发展什么，不用猜也知道，大科技是少不了；

而大家需要重视的是，在大A这边能催化什么行情，我记得上一个规划，国防费用增加，直接让君君产生来一波超级行情！

所以，10月是值得期待的。

2、Q3业绩线成为巨大的加分项

这个方向在这两天我重点提到过，同时，也是市场明牌的方向；

另外，在美股中闪迪等存储概念股昨晚大涨，再加上大A这边存储概念方向也出现大异动，就意味着一些具体细分领域已经开始摆在台面上了！

比如大科技方向的半导体、材料等；大金融的券商；以及大消费、反内卷等基本业绩的预期非常高！

3、三季度GDP稳增长，央行降准释放了流动性

从经济数据来看，咱

9.30复盘：完美收官！节后三大利好！A股预期拉满！

你敢信，小作文又引爆市场了！

今天大A低开高走，真的太香了！尤其是尾盘拉升，明天至少也得再拉一波吧，不过遗憾的时候没有量，也就意味着明天也有可能会回踩补量。

不过整体上，大家是不用太担心的，毕竟明天又周四了！基本上最近几周周末利好消息都安排的满满的，意味着总会有资金去博周末的利好，虽然过去几周利好消息效果并没有太好，但量的积累总会发生质变！说不定下周就是质的飞跃呢？

3000点附近都不过分看好，何况现在3100！其次，今天外谋说什么国家大基金要推出第三期，预计融资3000亿来扶持国内半导体产业！其次还有另外国内也有消息超过百家机构在调研半导体行业，或许上述消息并不是空穴来风。

尤其是华为手机王者归来，像美日还不死心拆解华为meta60手机，结果麒麟芯片100%国产化，彻底傻眼！更重要的是，这已经不是单纯的手机，而是中国科技升级、产业升级的战略机器！因此，国家再加大力度扶持也不为过！

最后就是一个消息！

华为手机的绝地反击，苹果坐不住了！同时，令人意外的时候，华为在这个领域增长39%，成为世界第一，苹果都只能在第三！是什么？——华为智能手表！


当然，大家千万不要小瞧了！智能手表未来很有可能会取代手机端！目前智能手表该有的供能手机同样有，可能区别在于，没有手机查资料、娱乐那么方便而已！但手表有更加的优势就是携带方便！

而且未来智能手表能不能够实现元宇宙场景？科幻照进现

华为这项领域超越苹果  潜力个股有哪些？

市场如何怎么看？怎么操作？

昨日雄起，今日大A又萎靡不振！从北向资金角度来看，昨日净流入170亿，今日跑了290亿！是不是很难理解？我们不妨从国际博弈的角度思考，毕竟华为携带麒麟5G芯片王者归来，意味着在科技领域，美国封锁宣告破产！

那么金融领域？似乎美元只是不断加息，还没有达到俄罗斯那个程度，那么股市呢？因为外资不停的买进卖出，跟过去外资操作风格完全不一样，也或许我想多了，但总的来说，市场的行情并没有我们想象中那样反转时机到了。

如果抛开这种类似“阴谋论”的思维，那只有一个经典的理论：是底不反弹，反弹不是底！没有经过磨底的过程，大部分反弹的行情应该叫做反抽，而不是反弹！因此，我们的操作，其实只有两个方式，一个是指数不要太重视，多重视方向选择；二个是选择好了之后，就不要轻易变换。

因此市场的轮动速度超乎你的想象之外，今日让你赚钱，明天分分钟让你还回去，还不如选择防御性板块，等待轮动，有盈利就跑，然后继续选择好的位置进去，当然前提不要重仓！

其次来谈谈最近爆火朋友圈的：“美酒+咖啡”

茅台和瑞幸联手推出的“酱香拿铁”，为何能一夜之间爆火？其实在过去茅台就推出过类似品牌的冰激凌，让茅台开始思考如何抓住市场的消费密码，因此才有了“酱香拿铁”。

其原因，其实从过去的角度就能发现一些类似的线索！大家是否还记得20年前爆火的奶茶，那个号称一年销量10亿杯，能够绕地球好几圈的香飘飘

酱香拿铁，又是一个新“网红”产品（附股）

今日大盘高开高走，两市接近4000只股票上涨，是不是利好消息量的积累到质的飞跃！在我看来距质的飞跃，还有一段距离。

从市场板块来看，今日明显是白马股主导行情，尤其早盘的时候，比如招商银行、五粮液、中国中免、爱尔眼科、平安等，眼科联动性较强。其次，我们可以再来看看美的集团这只股票，从去年10月份见底之后，一路波段上涨，是非常典型的白马行情，涨幅接近50%，如果有人买上，妥妥超越市场90%的投资者。

所以从这个角度来看，优质资产便宜是大家认同的，但真正去买的并不多，一方面大家的心态依旧想追求快，另外一方面追求快的之后，严重被套了。

再看下午的行情，华为海思、华为欧拉、信创、鸿蒙概念等全线爆拉！中芯国际尾盘狂飙6%！这是因为来自江湖人称“鸿蒙之父”的王成录爆料，明年鸿蒙PC端要来了。如果是真的，这可是一件大事情的！意味着华为手机端是鸿蒙对苹果，PC端鸿蒙对微软，这是全球有史以来1挑2的事情。所以从这个角度，华为产业链的机会长期来看要大于苹果产业链。

同时，大家是否还记得，国家前面出了一个消息，要培养一批能够与国际科技巨头想竞争的企业，和打赢科技卡脖子攻坚战等消息！华为很有可能是国家重点扶持的对象！因此这个方向也可以发掘。

最后，来看一个消息，这个方向是可以重点挖掘——汽车整车

根据消息，2023年力争实现2700万辆汽车的销量，其中新能源汽车900万辆！而截至1-8月份，已经

政策又放大招，A股余下4个月吃饭行情诞生（附股）

A新时代来了，华为的“原子弹”将引爆（附股）

首先和大家聊聊大盘！

目前市场是“政策底”是毋庸置疑的，大小王牌都出了，比如IPO减缓、降低印花税！而“市场底”同样也在酝酿中，其代表性事件就是8月有超400家上市公司回购！要知道，过去两次回购潮是在2017年和2022年3月份，有心的朋友可以去查查当时的行情是怎么走的！

所以，这个位置根本无需过度看空，但也不是无脑的做多，或者说满仓做多，更重要的是，要思考两件事情！第一件事情，短期如果想做短线，应该有什么样的纪律；第二件事情就是，如果接下来要出现慢牛行情，谁才是先锋？我相信大部分人应该很清醒，只是提醒而已。

再来看，关于华为！近期可以说被华为mate60系列开售刷爆朋友圈！

为什么会出现这种情况？因为大家在憋着一口气！作为一个民企，作为是美国近几十年用尽手段围剿，在全球唯一杀出一条血路的民企，说一句是中国科技之光不为过吧。

时隔1500多天华为手机业务重回全球巅峰，距离最后一次发布麒麟芯片也有1000多天。这次回归，可不仅仅只是手机表面上的业务，更内核的是麒麟芯片国产自主制造链的打通，也意味着美国的制造彻底失败！作为每一个中华儿女不应该扬眉吐气吗？我是真服了哪些网络黑子，欧美西方发达国家发展了多少年？我国发展了多少？

说一句很客观的事情，欧美这些发达国家近十年都是在吃老本，就航天航空角度上，很领域都已经领先全球了！所以，

A新时代来了，华为的“原子弹”将引爆（附股）

下周3000点抄底（附股）

回顾8月，市场真的是惨不忍睹，作为散户我们该如何做抉择？本文会从市场现状、各方角度分析，如何选择方向，以及操作策略。

首先谈一个点，现在市场不应该是3000多点，而是2800点。说到这里可能很多人会迷惑，和大家分析几个数据。

两市5000家公司中，股价跌破去年4月底2863有1597家，占比35%；
跌破去年10月底2885点的有2219家，占比达到48%。

这代表什么，炒股的朋友应该很清楚，个股非常惨，指数虽然惨但是有限，那谁在护盘？AI和中特估！AI上半年的行情就不用我说了，但今年以来中特估的行情可能会让大家很意外，中石油股价上涨63%，中石化上涨48%，中移动上涨51%，中电信涨41%。工行建行涨15%，农行上涨29%，建行上涨31%！

这其实跟17、18年差不多，你瞧不起大白马的涨速，但时间累计下来很恐怖！所以选择方向很重要！很重要！

说清楚市场隐藏的一觉，再来看市场各种力量的对比。总的来说，我对现在市场的看法是：郭嘉队、各种主力机构、游资散户等都存在博弈。

为什么这么说呢？我们近一两个月以来，我们能够感受到高层出台了很多政策，虽然利好股民的少，我们姑且用“打嘴炮”来形容吧。也就是上层的意思是想要花更少的资金来活跃市场，显然低估了现在韭菜们的认知，大家选择**，也就是不见兔子不撒鹰！总结 ：股民误以为以为上面有大招，上面误以为散户有

下周3000点抄底（附股）

在整个2022年，世界经济衰退、通货膨胀、以及地缘政治矛盾凸显的背景下，世界烟草消费总体竟然还能保持稳定，看来大家压力都很大，需要烟草来舒缓。

2022年世界卷烟销量52542.76亿支，同比上升0.09%。在世界各类烟草制品中，卷烟市场规模最大，销售额占比为78.7%，排名其后的分别为雪茄（占比10.1%）、加热卷烟（4.9%）、电子烟（3.5%）。从市场增速来看，尼古丁袋、电子烟、加热卷烟等新型烟草制品增速较快。根据《2022年世界烟草发展报告》，2022年世界（不含中国大陆）尼古丁袋销售额53.3亿美元，同比增长77.7%，是近年来增长最快的新型烟草制品；加热卷烟销售额333.8亿美元，同比增长15.8%，增速有所回落；电子烟销售额236.5亿美元，同比增长20.0%，增速总体回升。

在电子烟市场中，美国一次性电子烟市场份额过半。其中，水果和糖果口味在一次性电子烟市场占据主导地位，2022年12月，美国一次性电子烟市场以水果糖果等其他口味为主导，占比高达79.6%；烟草味和薄荷味的销售额分别占4.3%和3.6%。


这次赢合科技的爆发，一方面是海外的需求刺激，另外一方面就是产品成本变的更低，口味更多，需求量得到极大提升。从技术面来说很多人认为赢合科技不比九安医疗差，总的来说，电子烟一直爆冷，最近突然爆发，可能性会有，但还需要理智对待，产业链上相关低位个股安全系数更高。


电子烟彻底爆发，明年生产100亿烟弹



妹子说：每当我想在A股市场大干一场的时候，总会被大干一场，今日A股总算没有负我，瞬间又有信心了。

今日三大指数高开高走，外资大买130亿，成交量9200多亿，依旧没有突破万亿，大成交量才是行情，貌似这几年很难看到，重视选股才是重心。

昨天浪潮业绩拉跨带崩算力，今日政策利好，存储芯片等又被市场炒作起来，我想说的是，在当下业绩行情炒作周期中，无业绩支撑的方向都很难玩，有业绩支撑的，都难涨。

总体上，今日市场热门的方向：芯片半导体、AI概念、高温概念、汽车产业链、光伏、以及半年度预增的方向。个人的观点，除了AI之外，其他方向在下半年更加具有持续性。

公司赏鉴：同兴达 002845

基本面：先进封装+OLED+智能穿戴；公司主营业务是光电器件，主要是用在机器视觉当中，至于先进封装是处于项目启动阶段，OLED业务小批量试产阶段，整体上市场逻辑是先进封装与OLED属于增量市场，未来的预期。

技术面：今日在放量涨停情况下，是稳当的站在年线的上方，更加看好接下来的趋势性行情，一般股价在底部突破年线很大程度上代表股价见底，而且当下属于所有周期均线缠绕的时刻，并不是发散阶段，后续趋势值得跟踪。

（个人观点，仅供参考，非荐股） <[$同兴达(SZ002845)$]> 

A股外资大买130多亿，芯片半导体成为今日赢家（附股）

氟化工概念个股活跃，周期已至

今天的行情走的很无厘头，昨晚社融超预期，今天港股大涨，人民币大幅升值...欧美股市也是涨的！就A股单边下跌，尾盘还加速跳水，到底问题出在哪里了？

据说“港媒曝王菲谢霆锋分手”。大家都知道，王菲结婚才有牛市；现在都分手了，那不得是熊市啊！

氟化工概念，联创股份涨超10%，三美股份、兴发集团、永和股份、巨化股份等个股涨幅居前。

宏观逻辑：美联储加息进入尾声，俄罗斯+opec减产，导致全球石油供给偏紧，油价开始震荡，总体上，能源价格在中枢以上，根据国家统计局，化工6月PPI或将触底，Q3化工PPI有望企稳震荡上行。

行业逻辑：化工品的绝对价格大部分回归历史中枢以下，但是价差已至历史底部，从需求驱动的角度，化工品的价差有望存在板块性修复。

本轮氟化工上涨逻辑主要受益于三代制冷剂产能扩张已到尾声，氟化液市场空间广阔，氟化工进入景气周期。

随着配额战的落幕，制冷剂市场转换为供给端受约束，需求段持续释放的利好局面。第三代HFCs制冷剂在未来占据市场主导地位，价格与价差将迎来大幅上涨空间。

市场情绪：整体上，当前市场的情绪并没有在氟化工当中全面爆发，只能说处于异动状态，意味着我们现在去跟踪，一方面处于爆发的边缘，或者说有一定的行情，其次也要做好市场再次冷却的情况，总体上相关股票价格位置并不高。

个股赏鉴：兴发集团 600141

基本面：公司传统业务

回调大半年的氟化工概念个股活跃，周期已至

我国有哪些战略性金属？（附股）

这一波金属行情，导火线在于“中国商务部、海关总署周一发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》”的事件。

事情逻辑：在于情绪炒作，以及金属价格上涨。要知道相关金属几乎“一天一个价”。作为重要的稀有金属，镓、锗在半导体材料、新能源等领域应用广泛。其中，镓被称为“半导体工业新粮食”，锗也是重要的半导体材料之一。

锑：锑供给高度集中于中俄两国，中国锑产量大幅下降带动全球锑供应急剧减少；锑精矿出口或受地缘政治风险等不利因素影响，塔吉成为锑产量边际增量聚焦点，2025年前仅塔金1.6万吨/年项目贡献增量。2020年以来，伴随光伏装机量大幅提升，光伏玻璃澄清剂中所添 加的焦锑酸钠需求量不断增长，锑需求边际增量影响转为光伏新增装机。

湖南黄金：2022年锑自产产量1.86万吨
华钰矿业：扎西康矿山和柯月矿山年产约5000吨锑金属、塔金项目达产可贡献 1.6万吨锑金属
华锡有色：正常年份高峰矿和铜坑矿采选出的精矿含锑金属量7400吨

锡：锡供给高度集中于中国和印尼，静态储采比不断下降；佤邦停产立场坚定，扰动全球锡矿供给；“光伏+AI”双轮驱动锡需求，未来伴随光伏装机及新能源汽车销量的增加，新能源领域有望抬升锡需求空间，此外伴随5G建设、AI、工业互联网的兴起，算力需求不断提升， 焊料使用的长期前景非常乐观，锡需求空间增量进一步被扩大。

锡业股份：20

我国有哪些战略性金属？（附股）

惊讶吗？全球首款飞行汽车获批上路



有媒体报道称，全球首款飞行汽车获批上路！售价30万美元，已开始接受预定。并且这款汽车是全电动汽车（更贵的是氢燃料汽车），可以在公共道路上行驶200英里，飞行里程110英里。

30万美元，换算一下也就200多人名币，对于有钱人来说，简单太简单了。试想一下，一群人堵在马路上，你开着飞行汽车轻松在他们头顶上飘过，惊不惊喜？意不意外？

过年回家，直接飞回去，直接成为全村最靓的仔。按照国外这个飞行汽车，要25年才能实现交付，目前国内很多汽车厂商在布局，比如小鹏飞行汽车将在2024年前发布、吉利飞行汽车将在兔年首飞，广汽集团等企业也在涉足飞行汽车。

目前A股市场中，有几只处于相对低位的对应个股可以关注。

商络电子：旗下亿维特已实现目标机型的1:2.5缩比机首飞，正在进行1:1原型机研制，预计2023年底实现首飞，并进行适航取证，力争2025年底前获得中国民航适航证，并进入商业运营。

光洋股份：小鹏飞行汽车X3项目已获得定点，完成A样交样。

星源卓镁：目前公司研发团队与小鹏汇天的智能电动飞行汽车项目处于前期技术论证阶段。

森麒麟 ：在飞行汽车领域已经布局发力，2021年公司顺利通过小鹏飞行汽车轮胎项目审核。

山河智能：大众发布飞行汽车原型机（将于2023年夏末进行试飞。）由山河智能子公司山河科技代为制造。

（个人观点，仅供参考，非荐股） 

惊讶吗？全球首款飞行汽车获批上路

市场主线确定了，这个预判如何？（附股）


复盘：人民币停止贬值这是毫无疑问，市场指数直接大涨，大家都很开心，但是要注意的是，今天权重指数涨的比较多，比如银行、保险、证券、石油等，所以，明天市场会不会熄火？注意半年线、60日均线的压力。

市场的主线在哪里？在上周我们一直强调的是“七月半年度报表行情”，七翻身依靠的也是这个。

在整个上周的判断是：①机器人是否会持续，从今天走势来看，机器人产业链开始熄火，更多的是叠加汽车产业链继续大涨，比如英联股份、襄阳轴承等持续拉升涨停。

从整个市场来看，上周机器人比汽车强势，今日行情汽车明显比机器人更加强势，是市场中出现涨停股最多的方向，其中还包括储能的上游短继续强势，比如金晶科技、通润装备等今日都出现首板，无疑代表新能源包括风光储电产业链、汽车产业链等开始市场情绪扩散，形成市场主线行情。

亏钱主要集中在AI方向，今日诛杀的是应用端，不过在今日早盘的时候，人工智能指数明显出现杀跌小反弹，所以建议大家尽量别去碰，容易形成击鼓传花的情况。7月的重点不是AI，而是炒业绩行情。

7月份高确定性业绩增长行业包括：军工、电气电力设备、通信设备等，而今日在特斯拉公布23年Q2报表，交付汽车超预期的情况下，而我们国家作为全球第一大出口国，新能源汽车品牌最多的国家，可以非常确定的一点，新能源的半年报表大概率也是业绩高增长。因此7月，以及整个下半年，都可以关

市场主线确定了，这个预判如何？（附股）

复盘：预料之中，本周大盘的压力位就是年线位置也就是3212附近，下周看周末的消息面，总体上以修复市场情绪为主，震荡上行是理想型走势。

板块上：机器人细分领域减速器中马传动开盘，尾盘收涨停，下周机器人依旧还有行情，其次就是机器人细分领域机器视觉相对比昨天稍微弱势，原材料稀土永磁相关股票，比如大地熊、英洛华稍弱，整体下周还有低吸机会。

不过下周是进入7月份，整个A股市场进入半年度报表公布密集期，其国防军工、电力设备、新能源车产业链、通信设备等都是属于高确定性业绩增长方向，因此可以重点跟踪。

相比很多人还扎堆在人工智能产业链中无法自拔，七月份就难翻身了，今日强势的CPO整体股票价格其实涨幅并不大，前期老龙头都只是小涨，而且有一个核心问题，七月是业绩公布密集期，那问题是人工智能相关企业是否有业绩？

因此，相关的资金很有可能会避险为主，相反新能源产业不一样，股价都还趴在地板上，当然近期是有开始突破之势，在业绩上同比去年，新能源产业还是有业绩的，所以，下周继续看新能源产业、军工等。

行业赏鉴：复合铜箔（附股）

逻辑：主要用在储能当中材料，在今年以来新能源赛道整体受冷，而复合铜箔属于技术起步阶段，随着市场兑铜箔新能源要求不断提高，与传统锂电铜箔相比，PET铜箔具有安全性强、提升电池能量密度和降低成本等优点，未来属于行业重点发展方向。

市场情绪：近期复合铜箔时不时大涨，并且领涨市场，

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